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消费主题基金触底反弹,国泰医药跌幅居前

时间:2023-06-24|浏览:208

4月份,A股和港股均出现触底反弹。经历了连续多日下跌后,多项政策利好相继出台。在4月的最后一周,市场迎来了久违的大涨,沪指重返3000点。

随着贵州茅台回到1800点关口,白酒板块的业绩开始回暖。一些持有大量茅台股票的基金在4月份终于实现了盈利。

在统计的567只股票型基金中,平均收益率为-7.61%。界面新闻从综合收益率、波动率、择时和选股等维度对这些基金进行了评估,并筛选出了排除了一些基金,包括资产规模低于五千万和成立时间不超过一个月,并且排除了非投资收益所致的净值上涨的基金。最终形成了四月份的红黑榜。

通过对这些基金的长期跟踪,我们试图找出长期业绩优秀、收益相对较高、风险相对较低的基金,同时也揭示了一些潜在的风险和问题,以帮助投资者避免风险。

1. 易方达消费精选,由萧楠管理,综合排名第一。该基金于2020年4月13日成立,成立以来的回报率为-6.81%。该基金主要重仓白酒和食品饮料行业,因此业绩波动较大。该基金在2020年底的规模为103.04亿元,但到一季度末,规模降至50.44亿元。

2. 易方达消费行业,由萧楠和王元春管理,在四月份的净值增长率为4.41%。该基金成立于2010年8月20日,萧楠自2012年9月28日担任基金经理以来,任职回报率达到了349.11%。截至一季度末,该基金规模为237.33亿元。

3. 天弘文化新兴产业,由刘国江管理,四月份的净值增长率为5.38%。该基金主题是文化新兴产业,但在2021年一季度的持仓显示,基金主要重仓白酒和食品饮料等龙头股。基金经理表示,他长期看好大消费赛道,并在白酒、乳业、纺织服装、农业、汽车零部件等行业进行了多元化布局。

以下是四月份股票型基金的黑榜:

1. 国泰医药健康,由徐治彪管理,跌幅为-19.57%,位居末位。该基金的成立以来回报率为-31.09%。作为医药主题基金,一季度基金经理保持了高仓位操作,股票资产占比为92.2%。基金经理表示,他会与投资者一起坚定投资的常识,并期待均值回归。

2. 中庚价值先锋,由陈涛和曹庆管理,四月份跌幅为-18.93%。该基金自2021年8月20日成立以来,回报率为-27.06%。作为低估值低成长策略的基金,该产品布局在中下游成长行业,行业分散度较高,主要投资在TMT、风电、机械制造等行业。基金经理表示,他不会投资那些市场上被广泛认可的“白富美”,而是坚持买入那些被低估的、隐藏的好公司。

3. 金鹰医疗健康产业,由韩广哲管理,四月份净值增长率为-18.63%。韩广哲自2019年10月30日接手以来,任职回报率为29.06%。作为医药主题基金,在2019年和2020年,基金的回报率分别为40.02%和74.02%。基金经理表示,医药行业存在结构性机会,基金增加了新冠口服药和CXO板块的配置,始终坚持在市场波动中寻找底部配置机会。

目前医药板块持续下跌,什么时候能够见底?融通基金权益投资部总经理蒋秀蕾分析说,从交易层面来看,医药行业从2021年7月开始下跌,至今已经连续下跌了近10个月,中证医药指数下跌幅度超过40%。当前医药行业市盈率为25倍,低于中位数34倍,回到了2018年底的水平。此外,根据公募基金一季报数据,公募基金对医药行业的持仓也接近十年来的低点,除去主动医药基金和指数基金后,持仓仅约为7%,处于极低配置水平。由此可见,医药行业的估值优势逐渐显现,长期投资医药行业是有价值的。

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