加密货币市场：未来重要赛道

与以太坊生态相比，比特币生态的市值只有2亿美元左右，差距很大。因此，可以看出未来还有很大的增长空间，这也形成了一个新的热点板块。在我看来，在减半之前的下半年至明年，比特币金融（BTCFI）板块将成为热点之一。接下来，我将简单介绍一下这个板块。

我们知道，比特币本身属于L1，它不具备可组合性，也无法形成智能合约。因此，为了更好地发展应用，我们可以借助比特币的L2构建安全性。BTCFI的重要基建是BTCL2。大多数BTCFI的设计思路是仿照以太坊的L2和侧链，保持主链的数据状态和安全基础层。

目前，比特币金融领域比较活跃的项目主要有3个，即STX、RSK和Liquid Network生态。它们在1至3月间集体爆发过一次，其中表现最好的是STX。STX走得更远，拥有比特币最先进的L2协议，并有许多DApp，如钱包、DEFI等的开发。它也是符合SEC监管的唯一项目，吸引了大量资本。我认为它是最强的项目。

其次是RSK，它通过RIFOS基础开放性框架，在比特币和RSK区块链基础上构建去中心化的应用程序。这个项目在2018年被认为是天王级项目，受到了很高的期望。然而，上线后出现了破发和代投跑路等问题，后来逐渐消沉，但项目一直在运行。

最弱的是Liquid，它可以实现快速转账，还可以在其上发行资产。然而，整个生态缺乏可查的数据，进展比较慢。

在我看来，比特币生态目前还处于早期阶段，还没有一个成熟或完整的应用（除了NFT领域）。因此，我认为机会还是很多的。当下可以炒作的主要是上述提到的STX和RSK生态。除此之外，还有一些硬蹭的项目如BADGER和REN。目前REN已经失败，正在进行2.0升级，可以关注一下。

再来说说行情，市场真的很有趣。整体市值在上涨，而除了比特币之外的大部分山寨币几乎没有涨幅，甚至下跌了。出现了一个有趣的现象，比特币涨，山寨币不涨甚至下跌；比特币跌，山寨币大跌。这让很多人感到困惑，因为他们持有的是山寨币而不是比特币。

为什么持有的是山寨币而不是比特币呢？因为人们认为比特币涨得慢，觉得比特币太贵。这很像股市中的散户，他们喜欢炒垃圾股和小盘股，从不买茅台。

然而，如果你回头看，你会发现比特币涨得也不错。从去年11月到现在的5月，比特币的价格从1.5万上涨到3.1万，半年翻倍，涨幅超过了大多数币种。目前比特币在2.9万左右震荡，我在25号和30号的日记中也提到过，短期的下跌是机会，3到3.3万的区间还会继续挑战，这个区间会反复测试，直到一次性突破。

操作上，如果你已经持有了，就继续持有下去。如果仓位不足，可以适当调整。

昨天V神公布了以太坊的3.0路线图，承诺对网络进行重大升级。再加上目前的质押增加，使得以太坊的价格稳定在1900左右，并持续横盘了半个月。一旦突破2000，价格将继续上涨。

山寨币确实相对较弱，只有比特币和山寨币的比值下降才可能逆转。目前比特币在币市中占比为45%，需要观察什么时候会下降。观察山寨币的两个主要因素：一是各个山寨币的自身支撑情况，也可以看它们受比特币影响的程度；二是观察比特币是否能够稳住在2.9万左右，不再有涨跌。只有这样，山寨币才有机会。

再谈资金方面，一些交易所上线了新的山寨币，如SUI、EDU等。从MEME模因币的资金情况来看，资金动辄几亿美元。这并不是因为市场没有钱，而是只追随热点项目，其他项目则遭到忽视，导致资金紧缺。因此，只能等待那些热点消散后，这些在比特币影响下不大的山寨币才能走强。相反，这也是好事，对于支撑在比特币影响下不大的山寨币，现在都能进行长期布局，比如最近被炒作的基础设施和DEFI的新领域，以及在RED项目带动下的BETA和DEGO等。

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