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DeFi的“底线”在震荡中取代者

时间:2023-07-28|浏览:235

面对五月下旬币圈大跳水的行情,整个加密市场都充斥着极度惶恐的情绪。尽管DeFi一直被寄予厚望,但也未能抵抗住此番压力,锁仓量几近腰斩。庆幸的是,危机之下,DeFi众多协议在内部机制上已经进行了多番升级,且被忽视的细分板块在这段时间展现了惊人的隐藏潜力,譬如预言机和稳定币这两大板块便成为这次“币灾”中的定海神器。

暴跌中的数据变化

在这次暴跌中遭遇滑铁卢下跌,从5月11日的最高点1283亿美金一度跌至644亿美金,近乎腰斩。从目前的锁仓走势图看,已缓慢向上爬升,到达830亿美金位置。

从各类协议的锁仓量排名表看,Compound以83亿美金锁仓量排名第一。类别上看,借贷和DEX占据主流,在前十锁仓中分别占据6席和4席。对比去年最大的不同是,前十锁仓协议中涌现了基于BSC和Polygon链的协议面孔,不再是以太坊链上协议独领风骚。

从各垂直板块看,DEX板块中,基于BSC的Mdex、PancakeSwap、Ellipsis表现突出,在交易量和交易次数方面均表现不俗,当然,Uniswap、Curve等老牌项目仍然坚挺,始终盘踞前列;稳定币板块,USDT和USDC一直引领赛道,但这种走势也与其一直增发的市场流动量有关;抵押借贷板块中,AaveV2借款总量在55亿美金左右,总借款量170亿美金,与最高点5月9日的260亿相差近百亿;预言机板块则与上述收缩的类别形成鲜明对比,其在5月19日和5月23日均创造了调用高峰,分别达33962和35860次。其中,Chainlink的调用次数占比最高。

变局中的协议升级

Defi外部数据展示上看大多非常萎靡,但其实DeFi发展仍然具有非常好的可看性。DeFi早在2017年出现,那时候非常的微不足道,如今,DeFi发展成为这个行业备受看到的领域,背后得益于DeFi底层基础设施的不断升级和创新,而在这样的遇冷市场环境中,也没有阻挡DeFi们一轮又一轮的开发热潮。

以DEX类的龙头项目Uniswap举例,最近其发布了UniswapV3版本,通过实现聚合流动性功能,使得更少的锁仓资金撬动更大的流动性,提高资金的利用效率,已不再是简单的自动做市商单方面的性能提升,且UniswapV3网络计划向lay2的Arbitrum迁移,进一步创造低Gas、高交易,据了解,在5月19日市场大跌时,UniswapV3反而创造了月内26.2亿美金新高,而当日的TVL仅为8.8亿美金,一定程度上说明,UniswapV3基本实现了提高资本效率的目标。

Compound作为借贷领域的龙头,在今年三月开始了DeFi跨链赛道的布局,推出Gateway测试网,由COMP持有者进行治理,Gateway是基于Parity的区块链开发平台Substrate框架的区块链网络,更具互操作性,应用开发者可以基于任何底层区块链网络进行开发构建,不用局限于以太坊网络。借助Gateway跨链工具,Compound将不仅仅是一个以太坊借贷协议,而是可以在跨链赛道拥有自己的地位。

还有很多的协议也进行了版本的升级,或组建更多元的产品矩阵,或在热门领域中找寻机会,种种变化已经透露出DeFi整个市场不再是只是关注流动性这个简单的需求,他们将更加聚焦市场隐藏需求,磨练和打造更适合现阶段发展的杀手锏。

DeFi潜力方向可能指向稳定币和预言机

除此以外,提前洞察Defi下阶段的潜力方向,也就更有机会捕获先机价值机会。DeFi在今年上半年的流行,最大的表现就是聚合,从去年8月DeFi暴热到现在,市场各要素的流入和集聚,组合出很多金融创新玩法,一层层的嵌套之下又带出更多的新需求,本质要求是信息、

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