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DeFi:开启财富增长之旅

时间:2023-08-02|浏览:172

作者:西望

海啸般涌入DeFi

如果我们将2020年称为“DeFi年”,我们6月称为“DeFi月”。根据Dapp.com的《2020年Q2Dapp市场报告》,基于以太坊的Dapp活跃用户在一个季度内增加了一倍,累计超过100万。DeFi应用推动了这一增长,其6月份交易额达到57亿美元,占以太坊区块链活动的97%以上。

DeFi以一己之力带活以太坊生态,然而DeFi自家的根据地更是凶猛。根据defimarketcap统计的数据显示,截止目前DeFi市场的资产规模已达到了74.3亿美元,这个数据背后是一条绿油油的上涨曲线。

要知道2019年的DeFi市场经过一整年慢慢成长还没达到15亿美元,2020年三月DeFi更是遭遇腰斩,资产总值从12亿美元的最高峰一路暴跌到5亿美元左右,之后又经历了三个月左右的时间才回到10亿美金左右。

6月更是开启疯涨模式,6月9日破20亿,6月18日破30亿,6月23日突破60亿,7月突破70亿美元,有老韭菜高呼:数字资产如海啸般涌入DeFi,像极了当年的ICO。

DeFi总锁仓破20亿

不仅仅是DeFi总市值,DeFi总锁仓也屡创新高。根据defipulse的最新数据显示,以太坊去中心化金融(DeFi)项目的总锁仓值今日已突破了20亿美元,创历史以来的新高。

今年2月7号,defipulse博客特意发了篇文章庆祝道:去中心化金融(DeFi)达到了一个新的里程碑,总锁仓(TVL)超过了10亿美元。它说明了我们正在逐步实现社区对去中心化金融的愿景。

短短几个月的时间,以太坊DeFi生态的DeFi总市值,DeFi总锁仓屡创新高,究竟发生了一些什么?这里就不得不谈一谈6月刚发行的明星项目Compund。

明星Compund力挽狂澜

Compound于6月15日开始发行其代币Comp,因挖矿的早期红利,抵押和借贷加密资产变得比交易所合约更有利可图,也吸引了一票投机者和资金进场,因此产生了一定程度的热潮。

目前提供COMP交易的二级市场也从去中心化交易所蔓延至中心化交易所,包括Poloniex、Coinbase、币安、OKEx等31家交易所上线了该代币。其实细究明星项目Compund背后,A16Z、贝恩、Coinbase和丹华资本这些重量级的区块链机构坐镇,早早的看出DeFi潜力并押宝Compund。

而COMP流动性挖矿本身又有新鲜感,在国外的社交平台亲切的称呼其“Farming”,刚上线一周,因此伴随随着COMP价格的不断上涨,行业再度内躁动起来。

Compound也在短短一周的时间内便超过MakerDao问鼎DeFi项目的榜首。就在同一天,DeFiDApp交易量在6月21日达到了超过6亿美元的峰值,Compund带来的流量迅速激活以太坊生态。

根据Dapp的报告,在6月15日之前,以太坊平均每天有7682位活跃的DeFidapp用户。自发布COMP代币以来,该数字已增长48%,达到11230个活跃用户。

Compound的交易量从6月上半月的1.31亿美元增加到6月下半月的33亿美元,增长了24倍。用户数量也增加了3.5倍。仅仅一个月,Compound就独霸DeFI榜首。

然而与交易量相对应,COMP上线一周市值便迎来了高光时刻,热潮过去回归理性,从起始价格18.4美元涨到377美元,COMP最高涨了近21倍。目前价格却跌回182美元。

一鸣惊人,泡沫不少

过去几周COMP的价格不断波动,关于COMP是否被高估的争论似乎正在展开,有投资者提问疑问:COMP的价格会不不会进一步下跌?

如下图所示,目前DeFi的锁仓总价值已趋于平稳,COMP带来的吸金能力也开始乏力,毕竟compound的利润率已经下降很大,USDT从11%的年化降低为2.83%,因此COMP的奖励更是飞速减少。

Messari分析师JackPurdy也表示:当您开始在流动性挖矿时,您会获得COMP代币激励,然而这种激励只不过是中的一种“伪股权”,让你共享Compound的未来潜力。目前平台每月都在分发大概2500万美元代币。

Messari统计目前DeFi生态中所有代币使用流向,其中COMP每月发放18576美元位居第一,因此目前来看对于投资者来有极强吸引力。但Compound是一个庞大的借贷池,由于其规模和网络效应,当后期奖励减少时,用户吸引力也会下降。因此新兴的DeFi项目可以已在短期内暴涨。但当奖励减少,泡沫褪去,才能看清谁在裸泳。

行业呵护,盼下半场

DeFi目前主要是搭建在以太坊网络上,近期以COMP和BAL等为代表的DeFi代币价格暴涨、促使其它公链生态,交易所生态纷纷站出来呵护成长。

不甘人后的波创始人孙宇晨在微博上称:JST将升级为整个波场生态DeFi核心代币

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