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10月回顾:“老将”集体休整,“新兵”接力来

时间:2023-08-18|浏览:166

10月份,加密货币市场悲喜两重天。PayPal、星展银行、FTX等相继宣布在加密货币的交易、支付等领域取得进展。比特币成功突破14000美元,达到近两年多时间以来的高点。与比特币相对的是DeFi领域的落寞,收益率的下降使得DeFi失去了对投资者的吸引力,进入DeFi的资金也已经达到瓶颈。

最受影响的是聚合理财类项目,YFI、YFII在10月份的跌幅都在60%以上。由于收益率的降低,使用聚合理财平台的收益将很难弥补0.5%的本金损失。与Curve的深度绑定相比,yEarn中锁定的资金仍有5.4亿美元,而dfi.money中锁定的资金已经降至2245万美元,这一数字不及YFII市值的一半。其他处于通缩中的DeFi项目也没有逃脱暴跌的命运,UNI的价格在10月份下跌45%,重新回到2美元附近;COMP的价格也跌至100美元以下。

10月份,锁定在各个DeFi协议中的资产开始减少,总锁仓量为137.6亿美元,相比一个月前减少3.9%。真实锁仓量增加2.1%,这也与DeFi类代币的价格暴跌有关。在Uniswap发行自己的治理代币后,很多大资金进入Uniswap提供ETH与稳定币交易对的流动性,仅仅是Uniswap中锁定的资金就接近30亿美元。

在DeFi市场行情低迷的情况下,市场上每个细分领域也有明星项目的出现。BarnBridge是一个跨平台的分级衍生协议,通过收益率、波动率等指标量化标记不同DeFi产品的风险,为风险分级,并根据风险的不同,推出不同的金融衍生品。AndreCronje的又一个项目keep3r也吸引了很多人的关注,Keep3r是一个去中心化的众包网络,可以通过大家去中心化地完成某项工作,其中第一个工作UniswapV2Oracle,即收集Uniswap交易对的移动平均价,实现了去中心化预言机的功能。这两个项目都有很好的创新性,前者实现了复杂的金融功能,后者极简化地实现了预言机等DeFi协议。

因为需求的持续增长,稳定币资产的规模继续增加。截至10月底,以太坊网络中的稳定币已经达到166亿美元,过去一个月增加10.2%。其中ETC20USDT的发行量升至109.3亿美元,占以太坊网络中稳定币总量的65.76%,占比下降。USDC的发行量由25.3亿美元升至29.4亿美元,占比升至17.69%。

抵押借贷市场仍然以Compound、Maker、Aave为主,总借款量升至24.8亿美元,过去一个月上升26.1%。Compound和Aave都是借贷市场的底层协议,各种理财平台都会将资金存入Compound与Aave以获取代币奖励。去中心化稳定币协议MakerDAO中质押的资产与抵押生成的稳定币DAI也稳步上升。

受DeFi市场的整体影响,合成资产项目中的代表Synthetix也表现不佳,任何处于高通胀的DeFi资产都没有逃脱暴跌的命运,过去一个月SNX的价格下跌35%。

杠杆交易平台并没有得到很好的发展,根据DeBank的数据,截至10月底,以太坊中杠杆交易的总持仓量只有2317万美元,其中dYdX占总量的97.16%。与之相对的,去中心化期权市场却迎来了很多人的关注,Opyn、Hegic等的锁仓量仍在增长。

DeFi在经过几个月的快速发展之后集体回落,市场热度也重新由DeFi转向比特币。总体而言,DeFi也是一个容易实现应用的方向,在低成本的矿工退出之后,市场仍然有可能继续发展。

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