元宇宙政策推动，备受瞩目

随着多款虚拟现实产品的发布和元宇宙技术的发展，VR消费市场有望加速放量，利好硬件与内容生态正向循环。安信证券分析师焦娟认为，2026年之前是元宇宙的上半场建设阶段，2026年之后则是元宇宙囊括现实物理世界的下半场过程。未来，除了虚拟数字人、NFT和元宇宙之外，还有新增的细分方向如Web3.0、人形机器人和XR硬件相关等。各细分方向的相关标的会有明显的发散，但核心仍在于弹性。

针对元宇宙概念股及相关细分产业，银河证券分析师岳铮建议关注以下公司：

- 元宇宙内容相关标的蓝色光标、三七互娱、星期六、浙文互联； - ICT技术相关标的中际旭创、天孚通信、长飞光纤、中天科技、亨通光电； - 运营商相关标的中国移动、中国联通、中国电信。

此外，

- 蓝色光标（300058）：公司不断新增相关元宇宙业务布局和实践，同时也增加固定资产投入，目前已形成矩阵。未来公司元宇宙相关业务有望与营销业务产生协同效应，客户广告投放需求也有望随着疫情缓解而复苏。整体来看，公司业务优势明显，业绩稳步增长，未来估值还有提升空间。 - 浙文互联（600986）：公司数字文化战略再下一城，同时成为杭州亚运会的新进赞助企业。公司持续夯实主业，季度业绩再修复。数字人“兰LAN”再进化，助力品牌元宇宙营销等新业务持续布局。 - 亨通光电（600487）：虽然受到短期海风平价、原材料上涨等因素影响，但公司在手订单充沛，具备长期向好趋势。随着数字经济及能源发展带动行业规模不断扩展，公司光电产品技术不断突破，具备高成长性。 - 三七互娱（002555）：公司精细化运营成效凸显，存量产品生命力不断激活，国内海外业务同步推进。未来公司产品储备丰富，国内境外均有较多的产品布局，能够为公司持续提供业绩增长动力。 - 中际旭创（300308）：公司苏州、铜陵、成都三地积极扩充产能有效巩固了其先发优势。同时，公司已成立激光雷达OEM/ODM团队，将充分发挥在光模块领域积累的优势。公司具备打造第二增长曲线的潜力。 - 昆仑万维（300418）：公司Star-MakerVR版拓宽分发渠道，AIGC赋能内容供给。同时公司旗下AIGC研发团队着力打造人工智能音乐。在“技术+商业”双轮驱动下公司将在内容领域形成良性循环，加速B、C端渗透，进一步完善在元宇宙领域的布局。

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