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[喜悦]顶级银行业分析师梅奥认为,他的第一顺位选择在未来三年内可能会翻倍

时间:2024-01-02|浏览:214

富国银行表示,花旗集团的转型可能会带来巨大的投资机会。

分析师迈克·梅奥(Mike Mayo)将花旗集团的目标股价上调10美元至70美元,理由是美联储对今年降息的新乐观态度以及首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)重组工作的持续进展。

最新消息表明,与 2023 年底收盘价相比,花旗在未来 12 个月内可能会上涨 36% 以上。新年第一个交易日,该股上涨 0.9%,至近 52 美元,尽管整体股价下跌。市场。

花旗集团的股价于10月27日跌至两年低点,约为每股38美元,该公司继续与美国银行同行摩根大通和美国银行进行多年的斗争,部分原因是其国内零售银行业务规模大幅缩小。

近年来,花旗的员工数量和开支也不断增加。

然而,自 10 月低点以来,随着 Fraser 的重组和 11 月中旬开始的裁员,股价一直在复苏。

这项名为“波拉波拉计划”的改革于九月宣布,旨在将银行划分为五个部门,削减管理层并加快决策速度。

鉴于这些变化,梅奥预计花旗的股价在未来三年内将翻一番,达到 100 美元。

这位分析师在周一的报告中写道,由于效率提高和股票回购,以及花旗创纪录的裁员带来的成本节约,每股收益将从 5 美元翻倍至 10 美元。

他补充说,花旗的管理层“分层”、技术现代化、从数十家全能银行向 5 个主要业务线的转型,将使花旗“更加简单、盈利能力更强”。

“我们[估计]花旗的市值反映了经济衰退的情况,意味着回报率仅相当于其 3 年目标的一半,并且似乎几乎完全归因于一项业务线(‘服务’ - 公司的 1/4),几乎没有为公司其他部门带来额外价值,”梅奥写道。

“似乎最被低估的是其遍布 95 个国家的批发网络(预计占核心花旗的 60%)的战略优势,以及费用增长在 3 年内增长 1/4 后带来的财务逆转。”

梅奥表示,如果花旗成功执行多年重组工作,那么从长远来看,花旗的盈利可能会在 2024 年底及以后加速增长。

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