再看一下，牛市必重仓的逻辑

在对板块做深入研究后，确认命名是牛市一定要重仓的。

本轮牛市的核心逻辑是大规模应用，无论是大量layer2的兴起，还是坎昆升级，还是以隋、APT等高性能公链的发展，都是为了迎接大量Web2用户的入场。

而大规模是大规模应用的基础建设，也是必备品。21年的时候，Cosmos喊出了Appchain的概念，这一愿景将由大规模来实现。因为它使得创建一条链的成本非常低、非常容易，而且可以接着塑造。

Raas的服务商甚至可以消耗代码，只需要3000U/月来维持一条自定义公链。并且提供了各类基础设施，比如区块链浏览器、跨链桥、数据API等。

正如《精准风起》中所写，一个应用Dapp做一条链成为趋势，不仅是因为它可以自己需要自己所需的公链，也可以以生态发展。从利益的角度来看，一条公链链的市值天花板要远比Dapp高。

1 塞拉斯蒂娅（蒂亚）

Celestia是升级架构中最重要的角色之一。Celestia就是专注于DA层，以及共识层。开发者可以让Celestia负责DA，让以太坊或坊其他公链负责和结算，自己作为执行。或者让Celestia负责作为DA和共识，自己作为结算和执行。Celestia Labs推出了Blobstream，将Celestia的分级数据可用性层传输到以太坊。使用链上轻客户端中继Celestia数据根的承诺，使以太坊开发人员能够像开发智能合约一样轻松创建高吞吐量L2。

在论证层、执行层、结算层、数据可用层四个层中，DA层是需求最大的。要不然以太坊也不会大费周章的做坎昆升级，来降低DA的成本。而根据其他人的测试，即使坎昆升级后Blob使得Layer2的gas消耗降低，但依然比使用Celestia要贵几十倍。

从现实角度来看，Celestia作为产品完整度、地铁最高、市值最大的最高DA层，被很多layer2作为首选，把Celestia质押用户作为空投对象，让Celestia开启正向螺旋。

Dymension一般被认为是结算层的模块，但是它也可以作为Raas服务商。因为通过Dymension就可以做一条公链，和RollApp的公链。

核心产品Dymension RDK是针对RollApps做定制化的Cosmos SDK。Cosmos SDK是一个开发套件，预装了多个模块，可以加速构建过程。还开发并部署了额外的智能合约框架，这些框架在不同的许可下生产：

• Ethermint：EVM智能合约

• CosmWasm：由Confio和Cosmos贡献者构建的Wasm框架

Dymension 拥有一个嵌入式 AMM，承载 RollApp 生态系统的集中流动性层。该 AMM 支持跨 RollApp 交换、高效代币引导等功能，并提供对协议激励的访问。

相比于其他规格，Dymension的开发难度更大一些，特别是针对以太坊系的layer2并不占优势，但它的可塑性更强。从结果来看，虽然官方名义上已经配置了1000多但根据我们的调查，头部的Rollapp TVL也有几百万行，日活只有这两数。所以Dymension生态的发展还有很大的进步空间。

3 燃料

在执行层方面，Fuel是非常重要的角色。Fuel通过其独创的FuelVM，在不牺牲兼容性的同时，实施了对以太坊VM（EVM）不断提出的改进，包括大量交易执行和多种最初资产的支持。Fuel通过使用严格的状态访问列表以UTXO模型形式，实现了交易的资源执行。因此，Fuel可以提供比单线程同类产品更多的计算、状态访问和事务吞吐量。

Eclipse是执行层的另外一个重要角色，它的方案旨在将Solana虚拟机（SVM）带入以太坊，让以太坊拥有Solana的功性能。它的具体结构为：

5 浓缩咖啡

Espresso是去中心化排序器，但它虽然不是四大中的一个。它也非常重要。我们知道，Layer2的核心纯粹交易Rollup统一分配给Layer1。那么Layer2上交易的排序模块就是由排序器完成的，排序器是有权利让记账优先分配，或者不备份。而现在排序器基本都在layer2项目方控制，这显然是违背了去中心化的原则。未来，使用去中心化排序器将必然成为趋势。

Espresso使用HostShot决策机制的去中心化排序器。这可能由数千个节点组成，并且具有自己有的DA层来存储数据。Espresso能实现

1）Rollup的快速对应和交易的最终确认

2）Espresso使用的HostShot决策机制，能够分割几万个，节点能够保证强大的性能。

3）Espresso的Layer2能实现快递，隐藏的跨链通讯。

6 Raas服务商

Raas服务商将大规模集中在一起，让客户自己制定分发链。它最大限度地简化了大规模分发链的流程，是推动大规模大规模应用的重要角色。其中比较重要的有Conduit、AltLayer、 Caldera、Gelato、Lumoz。其中Altlayer的集成度最高，它几乎集成了全国四大层，以及去中心化排序器，互操作协议等。Conduit和Caldera主要在layer2上，主要支持OP Stark、Arbitrum Orbit。但是他们的优势非常方便和简单，而且价格也非常。并且已经有一些非常知名的公链，比如ZORA、AEVO、Lyra使用的Conduit，Manta、Loot、Injective选择的是Caldera。

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