[元宇宙大亨]四月复盘：请给DeFi老狗们一点时间

折腾了一个多月,回首发现,主线行情不过两个:APE和GMT。

先复盘一下自己的仓位。LUNA的仓位成本线附近,Astro倒是翻了倍。LUNA生态总体介入太晚,连汤都没有喝到。

DFK出了大乌龙,团队成员在项目冷启动时印假币,地址都是假的。原以为Avalacnhe上Subnet是新的开始,没想到是出货的机会。我已经视DFK仓位归零,不过还好当初买的场外筹码,成本2刀,归零也在承受范围内,浮盈做了一波过山车。愿赌服输。

同时GameFi集体熄火,相关代币一地鸡毛。AXS不知不觉从150刀跌到了50刀,宠物更是跌了几十倍。加之近期6亿美元的黑客盗窃事件,小毛哥等NFT圈的领袖人物对此的看法是AXS已经完成了它的历史使命。这相当于给AXS判了死刑。

你方唱罢我登场。Move To Earn崛起。GMT仅二级一个月40倍收益。热钱还是集中在出圈的项目上。也出现了一些跑鞋的仿盘,Coingecko也开立了Move To Earn的专栏。不知道会不会像当年GameFi一样开启一波仿盘的行情。

GMT让人重新思考的一点是,国产项目的偏见需要被打破。更准确说是华人团队。之所以有这样的偏见,是因为在过去七八年的行业发展中,有太多割韭菜的项目是中国团队。但GMT恰恰就是两名华人创业者发起的项目。其中一位还是我19年就认识的朋友,就这么和财富擦肩而过了。

对于Web3项目,中国创业者恰恰是最有优势的。无论是在产品的开发迭代进度,还是社区活动、市场营销,项目冷启动,创始人的勤奋程度。中国项目为什么不能成功?如果继续保持这种偏见,我想我们会错过更多机会。

Crypto Native的那一套东西,经过币圈十年发展,套路已经完全摸清。而对于NFT/GameFi/Web3,很多人还未看懂。看不明白的地方便有利润可图。同时传统的币,上市估值过高,潜在的抛压,扎堆的私募,这些是代币价格迟迟起不来的原因。

而NFT基本上剔除了私募的一环,和DeFi刚刚兴起时一样,属于Fair To Launch。管你散户还是鲸鱼,大家都得公平竞争,在二级市场买入。或许我们可以说,当一样事物由婴儿期发展到成熟期,必然会从公平发型阶段过渡到传统多轮次私募投资。

再说句不合时宜的话,今后的Move To Earn会是现在GameFi一地鸡毛的结局吗。

NFT原生玩家和DeFi老玩家对NFT的判断还是存在着分歧。拿BAYC来讲,NFT玩家会觉得猴地只是刚刚开始,这是Yuga Labs在NFT领域做到老大地位后在细分领域的又一次尝试。同时BAYC生态估值的提高进一步打开NFT的上涨空间。而DeFi老玩家更多认为猴地是BAYC生态崩盘的起点。

能够感知到DeFi的这一代玩家在很吃力的跟随NFT时代的步伐,并且对很多事物的判断有一定的偏差。对DeFi的路径依赖导致他们会偏向于买币,而对NFT/图片本能的抗拒。心中的声音是:真不舍得把以太坊和美金花在这些图片上啊。而NFT玩家则是把ETH当作欢乐豆来玩。

包括行业里的一些依靠DeFi起家的知名KOL,他们的分析文章中,鲜少提及NFT领域。NFT本身就是他们的薄弱项,在这块他们很少染指。问过一些人,对此他们的回答是:因为知之甚少,所以不知道说什么,也不敢乱说。

只能说时代真的变了。一代新人换旧人。

很多NFT的玩家看不起DeFi玩家,能够理解。看着当年赚的盆满钵满的那波人,如今很难赚到钱,而自己又处于浪潮之巅,难免会有些骄傲。不过我想说,很多DeFi玩家在努力跟上,只是有点慢,认知的转变往往需要1-2年的时间。多给他们一些时间。

大家手里没钱吗。不是的。经过一轮牛市,大家多少都赚到了一定数量的钱。只是市场缺乏合适的标的。大家出手都非常谨慎。

DeFi已经完全没有利润可图。引用陆老师的话,Uniswap会继续侵蚀DEX的市场份额,但这并不代表UNI代币会涨价。散户、鲸鱼、机构、从业者,所有人都看懂了DeFi。DeFi已经完全沦为挖矿和低风险低收益理财的工具了。

尽管对于Web3我没有一个明确定义,不过Twitter是我心目中很Web3的产品。在Twitter上能听到各种声音。百家争鸣,有教无类。马斯克收购推特一事意义重大。

今后会把刚多的仓位和注意力放在NFT和Web3,摆脱买币的路径依赖,只要能赚钱,买币还是买图并没有区别。

很多玩家会觉得最近一两年的几波大行情都没有抓到而感到懊丧,作为过来人,我觉得大可不必。毕竟当时我们也是亏了三四年才有朝一日抓住翻盘的机会。

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