初创项目调查：Paradigm合伙人建议.

创始人

在早期，恒定的等式变量通常是团队。找到他们的代表人，了解创始人，询问他们的优势、劣势等。然后自问：我会和这个人一起工作吗？如果是，那就是看涨。

确定机会的大小

考虑今天的市场规模，并从理论上推测它可能会变得多大。要有格局，因为加密货币是世界上发展最快的行业之一。还要熟悉Meme和自反性理论。

使用产品

如果有产品，请务必使用它。虽然大众都知道这一点，但是经常会被忽略。使用产品可以具体化用例、价值主张和产品供应。对于创始人来说，拥有了解和使用他们产品的投资者也是一件好事。

与用户交谈

通过Discord可以快速完成这项任务，可以询问用户：您是如何得知该产品的？你之前用的是什么？它与替代品相比如何？您如何看待投资回报率和价值？什么会让你离开？这样做可以帮助寻找项目的活力和持久的用途。

牵引力分析

在Web2中，公司数据是私有的。在Web3中，大量项目数据是在链上的，可以通过一些产品获取。利用链上数据，寻找最高KPI的增长率（如数量、TVL、钱包），将月度或季度增长与竞争对手进行比较。

“为什么现在发布”

许多加密货币项目以前都尝试过，想想我们已经看到了多少种板块的产品。时机是关键，试着弄清楚以前的尝试为什么失败，而考虑一下为什么现在不同，例如山寨L1的崛起和资本从DeFi到NFT的轮换。

社区

了解社区的情绪、质量和持久性至关重要。加入社区的Discord和Telegram来评估成员的质量。还要分清Twitter粉丝是机器人还是人类。

代币与价值

如果该项目有代币，请花时间了解已成功的代币机制如何运作。关键考虑因素是代币的价值捕获，如锁仓量、发行率、释放时间、水龙头、增长循环、社区宣传、热度等。

赛道中的竞争

弄清楚谁是最大的竞争对手，这个项目有什么不同。想一想他们今天打造的护城河，以及它的扩展方法。如果他们不是市场的龙头，那就写一篇关于他们为什么会成为市场的领导者或者为什么这不是一个赢家通吃的市场的论文。

回报

根据MessariCrypto的分析，币圈只有80个资产的完全摊薄市值（即资产的市值计入2050年前的已知发行量）> 10亿美元。

第六感

有时可以跳过前面的步骤，因为有时需要更快地做出决定。灵活处理整个分析过程，确定优先次序，一定要注意，不要低估你的直觉。

TL; DR

与Web2相比，Web3的早期投资需要新的思维模式和标准。如果有帮助，可以随时使用这个检查表：

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